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BCG報(bào)告核心要點(diǎn)：
1、美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能夠保持，主要有賴(lài)于產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)。
美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)之所以在全球處于地位，主要有賴(lài)于大量研發(fā)投資所帶來(lái)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新。技術(shù)使美國(guó)企業(yè)建立了創(chuàng)新的良性循環(huán)，從大規(guī)模的研發(fā)工作中產(chǎn)生了的技術(shù)和產(chǎn)品，進(jìn)而帶來(lái)更高的市場(chǎng)份額，通常也會(huì)帶來(lái)更高的利潤(rùn)率，這將繼續(xù)為良性循環(huán)提供動(dòng)力。
2、美國(guó)限制對(duì)華貿(mào)易，以后不論維持現(xiàn)狀還是徹底技術(shù)脫鉤，其影響都不容小覷。
在這份報(bào)告中，BCG評(píng)估了在兩種情況下，正在持續(xù)的中美摩擦對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的影響。種假設(shè)是“美國(guó)維持現(xiàn)有的對(duì)華出口限制和技術(shù)管制”，第二種假設(shè)是“徹底終止雙邊技術(shù)貿(mào)易、技術(shù)領(lǐng)域?qū)θA脫鉤”。
無(wú)論是維持現(xiàn)有對(duì)華出口限制還是技術(shù)領(lǐng)域徹底對(duì)華“脫鉤”，都將在未來(lái)幾年導(dǎo)致美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的全球市場(chǎng)份額和營(yíng)收大幅下降。
3、若貿(mào)易摩擦升級(jí)，美國(guó)的全球半導(dǎo)體地位將岌岌可危。

美國(guó)目前是全球半導(dǎo)體行業(yè)的
美國(guó)半導(dǎo)體公司將這一市場(chǎng)地位成功轉(zhuǎn)化為強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。在過(guò)去五年中，它們的年平均股東回報(bào)率接近14%，比標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)高出4個(gè)百分點(diǎn)以上，截至2019年11月，它們的總市值已達(dá)到約1萬(wàn)億美元。這種持續(xù)的財(cái)務(wù)實(shí)力對(duì)于該行業(yè)在未來(lái)繼續(xù)大力投資研發(fā)至關(guān)重要。
事實(shí)上，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)之所以在全球處于地位，主要有賴(lài)于大量研發(fā)投資所帶來(lái)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新。半導(dǎo)體是由高度的制造工藝生產(chǎn)的高度復(fù)雜的產(chǎn)品，其改進(jìn)往往需要在硬科學(xué)上取得突破，這往往需要多年才能實(shí)現(xiàn)。
在過(guò)去的十年里，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在研發(fā)上投入了3120億美元，僅在2018年就投入了390億美元——幾乎是世界其他國(guó)家半導(dǎo)體研發(fā)投資總和的兩倍。美國(guó)在基礎(chǔ)研究上投入了大量資金，這有助于填補(bǔ)學(xué)術(shù)突破和新商業(yè)產(chǎn)品之間的鴻溝。然而與其它國(guó)家相比，美國(guó)投資多年來(lái)一直持平或下降。
技術(shù)使美國(guó)企業(yè)建立了創(chuàng)新的良性循環(huán)，從大規(guī)模的研發(fā)工作中產(chǎn)生了的技術(shù)和產(chǎn)品，進(jìn)而帶來(lái)更高的市場(chǎng)份額，通常也會(huì)帶來(lái)更高的利潤(rùn)率，這將繼續(xù)為良性循環(huán)提供動(dòng)力。

在過(guò)去的30年里，半導(dǎo)體行業(yè)一直處于技術(shù)進(jìn)步的核心，這些技術(shù)進(jìn)步為美國(guó)經(jīng)濟(jì)、美國(guó)國(guó)防能力以及全球消費(fèi)者和企業(yè)帶來(lái)了巨大的利益。這也為中國(guó)帶來(lái)了好處，中國(guó)的科技行業(yè)一直能夠利用外國(guó)半導(dǎo)體元件來(lái)開(kāi)發(fā)越來(lái)越有競(jìng)爭(zhēng)力的電子設(shè)備，這些設(shè)備在全球市場(chǎng)上的份額越來(lái)越大。半導(dǎo)體領(lǐng)域的這些進(jìn)步是創(chuàng)新良性循環(huán)的結(jié)果，這種良性循環(huán)依賴(lài)于對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的充分保護(hù)、對(duì)全球市場(chǎng)(包括核心技術(shù)和工具)的自由和公平準(zhǔn)入，以及將這些創(chuàng)新帶給終端客戶(hù)的高度化的供應(yīng)鏈。
從美國(guó)的角度來(lái)看，我們的分析表明，對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)施加廣泛的單邊限制，阻止它們?yōu)橹袊?guó)客戶(hù)服務(wù)，可能會(huì)適得其反，并危及美國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的全球地位。終，這可能導(dǎo)致美國(guó)嚴(yán)重依賴(lài)外國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)商，以滿(mǎn)足美國(guó)科技行業(yè)的需求。
過(guò)去30年，美國(guó)科技行業(yè)一直是生產(chǎn)率提高和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心引擎。同樣，如果美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模大幅縮小，不再發(fā)揮全球的作用，就無(wú)法為研發(fā)投資提供資金，以滿(mǎn)足關(guān)鍵國(guó)防和能力對(duì)半導(dǎo)體的需求。
保持獲取技術(shù)的渠道也符合中國(guó)的利益，特別是在中國(guó)尋求加快經(jīng)濟(jì)向新的增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，這種增長(zhǎng)模式更多地依賴(lài)于高附加值產(chǎn)品和以技術(shù)為基礎(chǔ)的生產(chǎn)率提高。
找到建設(shè)性的方式來(lái)解決美國(guó)表達(dá)的一些關(guān)切，例如加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，確保外國(guó)半導(dǎo)體公司享有公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，也可能有利于中國(guó)自身的技術(shù)發(fā)展愿望。這些措施可以進(jìn)一步鼓勵(lì)外國(guó)投資在中國(guó)的研發(fā)活動(dòng)，有利于中國(guó)需要的技術(shù)和人才的流入，以提升其國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的能力，并終創(chuàng)新和質(zhì)量方面的健康競(jìng)爭(zhēng)。
一個(gè)強(qiáng)大的美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)，充分融入全球技術(shù)供應(yīng)鏈，對(duì)于繼續(xù)提供技術(shù)至關(guān)重要，這些技術(shù)將使數(shù)字轉(zhuǎn)型和人工智能的新時(shí)代成為可能。與移動(dòng)革命一樣，此類(lèi)突破的巨大利益將惠及所有國(guó)家的消費(fèi)者和企業(yè)，而不僅僅是美國(guó)。因此，美國(guó)和中國(guó)迫切需要找到一種新的平衡，即在維護(hù)各自利益的同時(shí)，允許美國(guó)半導(dǎo)體公司繼續(xù)大舉投資于研發(fā)，并向全球各地的創(chuàng)新設(shè)備制造商廣泛提供其*產(chǎn)品。
為了避免這些后果，政策制定者必須設(shè)計(jì)出同時(shí)解決美國(guó)問(wèn)題和保護(hù)美國(guó)半導(dǎo)體公司全球市場(chǎng)準(zhǔn)入的解決方案。

針對(duì)中國(guó)客戶(hù)可替代程度的不同，可能會(huì)存在以下三種情況：
如果存在一家或多家成熟的半導(dǎo)體企業(yè)替代非美國(guó)供應(yīng)商，并在全球占有10%或以上的市場(chǎng)份額，美國(guó)供應(yīng)商的替代率將為50%至。
如果不存在成熟的非美國(guó)供應(yīng)商，但那些小的替代供應(yīng)商的總份額為10%或以上，則美國(guó)供應(yīng)商的替代率將為30%至40%。
如果美國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)商某一特定產(chǎn)品的全球市場(chǎng)份額超過(guò)90%，則不會(huì)出現(xiàn)替代品，這表明沒(méi)有明確的替代品。
即使在這些適當(dāng)?shù)募僭O(shè)下，我們的逐項(xiàng)分析表明，在當(dāng)前對(duì)實(shí)體名單上公司的出口限制、中國(guó)客戶(hù)積將供應(yīng)商多樣化的綜合影響下，美國(guó)公司可能會(huì)失去其在中國(guó)目前業(yè)務(wù)的50%以上。
總的來(lái)說(shuō)，我們估計(jì)，維持現(xiàn)狀將導(dǎo)致美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的全球市場(chǎng)份額下降8個(gè)百分點(diǎn)，全球收入下降16%，相當(dāng)于2018年的360億美元。由于大部分替代品將出現(xiàn)在產(chǎn)品周期較短的設(shè)備上，如智能手機(jī)、個(gè)人電腦和消費(fèi)電子產(chǎn)品，因此大部分影響可能會(huì)在2-3年內(nèi)顯現(xiàn)出來(lái)。
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